Настройка портала Битрикс
Базовая настройка вашего портала на страте: адрес портала и функции, которые вы будете использовать первое время. Первые три изменения из моего списка можно сделать в левом меню в разделе Настройки >> Настройки Битрикс24.
1. Как поменять адрес вашего битрикса?
Во вкладке Битрикс 24 настройте адрес своего портала, для того, чтобы сотрудникам было удобно его набирать в браузере. Важно! поменять адрес портала можно только один раз. Поэтому, если не придумали название, это можно сделать и позже.
2. Двухфакторная аутентификация – обязательная для администраторов Битрикс24
Обратите внимание на настройки безопасности.
3. Пропишите e-mail отправителя по умолчанию
Часто про это забывают и отправителем по умолчанию указывается владелец портала.
Прокликайте остальные пункты меню, заполните реквизиты и другие базовые вещи, к ним тоже можно будет вернуться и позже.
После всех изменений нажимайте на кнопку Сохранить
4. Настраиваем левое меню
Для этого кликните в левом меню Настройки >> Настроить пункты. Таким образом, можно будет для всех сотрудников оставить только те пункты, которые нужны на старте. Просто перетащите пункты за линию Скрытые и выберите Установить мое меню для всех. Таким образом, оно не будет перегружено элементами, которыми компания пока не пользуется. Их можно будет вернуть позже, когда вам понадобятся эти функции.
5. Настройте отделы и пригласите сотрудников
Дальше перейдем к сотрудникам. Для того, чтобы приглашать сотрудников, создадим для них отделы. Зайдите в раздел Сотрудники и структуру компании, там вы просмотрите короткий обучающий ролик и сможете настроить отделы компании.
Есть возможность создавать Отделы или Команды в зависимости от конкретных задач из сотрудников из разных отделов.
Для настройки и редактирования Отделов, обратите внимание на кнопки на скрине.
6. Задачи и проекты
Уже сейчас можно ставить друг другу задачи. Перейдите в раздел Задачи и проекты познакомьтесь с интерфейсом элемента Задача. Для этого создайте свою первую задачу.
У нее есть короткая и полная формы. В системе Битрикс 24 карточка Задача идеально позволяет работать по SMART. Подробнее об этом в видео
Настройка воронки продаж
Перейдите в раздел CRM и прокликайте кнопки с обучением по элементам в воронке продаж, после этого откроется табло со сделками.
В разделе Сделки зайдите в настройки названий воронок продаж, кликните на Воронки и туннели продаж на воронки туннели, там вы увидите значок замочка.
Для того, чтобы разблокировать его, нужно включить тестовые 15 дней выбранного тарифа. Подробнее в следующем разделе на этой странице.
Чтобы добавить еще одну воронку, кликните на Добавить воронку, впишите ее название и сохраните. Как вы видите, в воронках стандартные этапы.
Их можно переименовать и настроить в этом же окне (наведите на флажок с названием этапа-курсор- кликните на карандашик). Или в самой воронке в режиме Канбан.
8. Как получить демо-доступ к функциям Битрикс24
Для разблокировки полного функционала и начала использования заблокированных функций в бесплатном тарифе система будет вам предлагать это автоматически при клике на эти разделы. Если портал новый, то у вас еще не использованы демо-дни.
Если мы активизируем тариф на этой вкладке в сделках , то включится Профессиональный тариф, и через 15 дней его можно будет оплатить, или перейти на младшие тарифы, для этогоьнужно будет удалить некоторые функции.
Демо не остановит и не продлит срок вашего тарифа. После завершения демо все данные сохранятся, но доступ к ним будет ограничен до покупки подходящего тарифа.
Еще тариф можно активизировать во вкладке “Мой тариф” в левом меню. Вы получите уведомление:
Включён демо-режим. На 15 дней всей команде доступны профессиональные возможности Битрикс24. После этого можно настраивать воронки.
Вы можете получить дополнительный месяц платного тарифа от вашего интегратора. Для этого пригласите интегратора к себе в систему. Подробнее в статье Как добавить интегратора
