Битрикс24 – пользовательские поля
Тип можно выбрать при создании поля, так же у полей есть атрибут «множественное», когда можно сделать несколько записей друг под другом (например загрузить несколько файлов). Поля могут быть скрыт в карточке компании, контакта, сделки и тд, и выполнять чисто техническую задачу для хранения промежуточных расчетов. Поля можно сделать обязательными для контакта и компании – на постоянной основе, для сделки – с привязкой к стадии сделки или сквозняком во всех сделках и во всех стадиях.
amoCRM – поля
Аналогично системе Битрикс24 поля можно переименовывать, но нельзя поменять тип поля после создания, а вот сделать вторую запись в это же поле нового значения нельзя, поля не множественные.
Сравним аналогичные по функционалу поля в таблице, а ниже отметим уникальные.
|
Битрикс24 |
amoCRM |
|
• Строка — в поле можно внести любую информацию: текст, числа, даты. Если номер договора предполагает буквы и знаки препинания, то выбирайте это поле. |
• Текст — данный тип поля позволяет вам писать любые значения поля: буквы, цифры. Если текст длинный, то вы не увидите его целиком, будут «…», которые обозначают, что часть текста скрыта. • Текстовая область — в этом поле вы можете писать буквы и цифры, но в отличие от типа «Текст», вам будет виден весь текст целиком. |
|
• Целое число — можно внести только целое число. Например, возраст клиента или процент скидки. • Число — любое число. Например, вес товара или средний чек. Иногда денежные величины тоже хранят в этом поле, но для денег есть отдельный формат. |
• Число — в числовом поле можно писать только цифры. В данном поле типа «Число» нет возможности вводить значения с 0, вы можете использовать поле «Текст» или «Текстовая область» для таких значений. |
|
• Да/Нет — в поле можно выбрать значение Да или Нет. Например, нужна ли доставка товара. Это поле нельзя сделать обязательным! Если вам нужно обязательное поле да/нет, лучше воспользоваться списком с вариантом единственного выбора и представлением “флажки”. |
• Флаг — поле данного типа подразумевает два ответа: да или нет. Это checkbox, где вы можете поставить галочку (если да) или не поставить (если нет). |
|
• Список — заранее подготовленный набор значений. В поле можно выбрать одно или несколько значений из списка. Например, указать тип мероприятия: вебинар, конференция, тренинг. На основе значений списка можно сделать сегментацию клиентов. |
• Список — в этом поле вы задаете несколько вариантов ответов. Из карточки сделки/контакт/компании можно выбрать только один вариант. • Мультисписок — в этом поле вы задаете несколько вариантов ответов. Из карточки сделки/контакта/компании можно выбрать несколько значений. • Переключатель — поле позволяет выбрать одно из заданных значений. |
|
• Дата/Время — дата и точное время. Например, дата и время встречи с клиентом, окончания периода рассрочки для клиента и тд. На основе этих полей можно сделать привязку карточек сделки в календарь, а также транслировать их в задачи самой сделки. • Дата — дата без времени. Например, дата окончания договора. Аналогично дате со временем, но события от таких дату будут наступать в 00:01 в эту дату. |
• Дата — в этом поле вы можете выбрать дату из календаря (для корректной работы поля, необходимо выбрать значение из календаря). |
|
• Ссылка — любые ссылки: сайт клиента, профиль в соцсети, ссылка на документ или изображение. Если у клиента есть сайт или вы пользуетесь внешним файловым хранилищем – ссылка на папку клиента. |
• Ссылка — в этом поле вы можете поставить ссылку на web-страницу. |
|
• Адрес — можно выбрать адрес на карте. Например, указать адрес доставки или адрес производимых работ. Это поле имеет стандартный формат и даст возможность передать его в СДЭК и другие службы. |
• Короткий адрес — в данном поле вы вводите вручную в любом формате. Если вы нажмете на адрес, вы можете посмотреть его на карте. Можно в каждой сущности создать по одному такому полю. • Адрес — в этом поле вы заполняете доп.поля, которые предлагает вам система: Адрес, Адрес-положение, город, регион, индекс, страна. Можно в каждой сущности создать по одному такому полю. |
Уникальные поля для Битрикс24
- Деньги — сумма и валюта. Здесь может храниться стоимость доставки или бюджет проекта. При автоматизации учета стоимости затрат на проект также используем это поле. В amo: просто создаем числовое поле, нет привязки к валюте.
- Бронирование ресурсов — поле для записи клиентов на услуги. В поле можно выбрать: услугу, сотрудника, который ее оказывает, дату и время. На основе этого поля можно организовать связь специалист-кабинет или водить-автотранспорт. В amo: пользуемся дополнительными платными приложениями из маркетплейса.
- Файл — поле для загрузки файлов: договор, техническая документация, запись разговора с клиентом. Любую подписанную вручную документацию также можно загрузить в поле «фаил» в сделку прямо с телефона. В amo: решается полем «ссылка» в которое вставляется ссылка на фаил во внешнем хранилище на дисках Яндекс или Гугл. В таком случае сотруднику надо будет организовать не только доступ к учетке, но и доступы к диску.
- Привязка к пользователю — можно выбрать сотрудника компании. Например, сотрудника, который оказывает услугу. Если в каждой сделке много этапов и на каждом этапе мы хотим знать какой специалист будет делать свою часть непосредственно перед этапом – назначаем его в этом поле, а в задаче указываем его роль.
- Привязка к справочникам CRM — можно выбрать значение из справочника CRM: стадию сделки, тип контакта, сферу деятельности компании.
- Привязка к разделам инфоблоков — в поле можно выбрать раздел информационного блока: подразделение из структуры компании, раздел товарного каталога.
- Привязка к элементам инфоблоков — можно выбрать конкретный элемент информационного блока: товар, элемент бизнес-процесса.
- Привязка к элементам CRM — можно выбрать конкретный элемент CRM: контакт, компанию, счет, предложение. Через этот элемент можно организовать связанные сделки, например родительская сделка и связанные с ней «дочерние» сделки для заказа автобуса в туристической компании и туристов, которые купили тур в этом автобусе.
В amo для всех привязок: пользуемся дополнительными платными приложениями из маркетплейса.
Уникальные поля для amoCRM
- День рождения — smart-поле «День рождения». Поле типа «Дата», которое позволяет автоматически поставить задачи: «Никогда», «В день события», «За неделю», «За месяц». Если не установить дату рождения, стандартно ставится дата 01.01.1970
Поле с типом «День Рождения» имеет уникальный функционал, который позволяет автоматически поставить задачу на сущность в зависимости от даты в этом поле. Задача может поставиться в день события или же напомнить о событии за неделю/месяц. Если указать в настроках поля напомнить за неделю/месяц, то задача поставиться за неделю/месяц до дня события со сроком выполнения «весь день». В задаче будет написано «Поздравить с днем рождения (дата)»
В Битрикс24: пользуемся решением из платной части маркетплейса для автоматических задач, привязанных к дню рождения так как поле есть, но задачи под это предусмотрены в бизнес-процессах на старшем тарифе.